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我們一直認為浮法玻璃價(jià)格己然觸底,但這個(gè)底部徘徊的時(shí)間會(huì )比較長(cháng)。短期的季節性回暖將促使浮法玻璃價(jià)格企穩,由于目前玻璃股前期跌幅非常大,具備一定安全邊際,浮法玻璃企業(yè)具備一定的交易性機會(huì )。但在景氣拐點(diǎn)尚未明朗之前,浮法玻璃企業(yè)不具備趨勢性投入資金機會(huì )。我們認為后續趨勢性機會(huì )來(lái)自于兩個(gè)方面:1)目前浮法玻璃價(jià)格處于綜合成本與現金成本之間徘徊,如果繼續跌破現金成本,預計部分民營(yíng)玻璃企業(yè)現金流或將斷裂,迫使其加入停窯檢修大軍,供給下降到一定程度后將會(huì )促使供需狀況顯著(zhù)回升,價(jià)格趨勢性上行機會(huì )來(lái)臨;2)政策實(shí)質(zhì)性放松促使需求端顯著(zhù)改善。
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