（一）2003年行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟運行情況及特點(diǎn)。

    多年來(lái)，我國玻璃工業(yè)在黨的改變公開(kāi)政策的指引下，發(fā)生了翻天覆地的巨大變化，目前已成為世界上生產(chÇŽn)

規模非常大的平板玻璃生產(chǎn)國。浮法技術(shù)主要了平板玻璃的發(fā)展，2002年平板玻璃總產(chǎn)量已達2.28億重量箱，其中

"浮法"產(chǎn)量已占總量的83%以上；加工玻璃發(fā)展較快，基本滿(mǎn)足了建筑業(yè)和汽車(chē)業(yè)的需要，平板玻璃及加工玻璃工

業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工業(yè)。

    進(jìn)å…¥2003年以來(lái)，在國家繼續實(shí)行積較財政政策、拉動(dòng)消費、擴大內需的推動(dòng)下，我國玻璃工業(yè)繼續得到了

快速發(fā)展，經(jīng)濟運行良好。今年以來(lái)全國新投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)3條，即德州振華（400噸/日）、阜新光亞二線(xiàn)

（500噸/日）、浙玻四線(xiàn)（400噸/日超薄線(xiàn)），新增生產(chǎn)能力約700萬(wàn)重箱/年，到目前為止全國共有浮法玻璃生

產(chǎn)線(xiàn)98條，年生產(chǎn)能力約2.13億重箱。今年1~10月份累計生產(chǎn)平板玻璃2.05億重量箱（1~11月為2.27億重箱），

比去年同期增長(cháng)10.1%；實(shí)現銷(xiāo)售收入167.3億元，比去年同期增長(cháng)21%，銷(xiāo)量增長(cháng)大于產(chǎn)量增長(cháng)；月末平板玻璃庫

存923.22萬(wàn)重量箱，比去年同期下降13.84%；全行業(yè)盈虧相抵后盈利8.09億元，去年同期虧損1.7億元，行業(yè)總體

經(jīng)濟運行明顯好于去年。

    今年以來(lái)，我國平板玻璃行業(yè)的市場(chÇŽng)形勢和經(jÄ«ng)濟運行有以下幾個(gè)特點(diÇŽn)：

   （1）從市場(chÇŽng)發(fā)展趨勢看，今年以來(lái)總體市場(chÇŽng)走勢較好。市場(chÇŽng)銷(xiāo)貨量增長(cháng)，企業(yè)庫存下降，價(jià)格不斷提升，但

由于"非典"等因素影響，市場(chǎng)出現階段性波動(dòng)。年初經(jīng)濟運行開(kāi)局良好，進(jìn)入4月以后，由于受"非典"疫情影響，

銷(xiāo)量萎縮，企業(yè)庫存增加，價(jià)格下滑。到5月下旬，在疫情得到有效控制之后，隨著(zhù)建筑市場(chǎng)的啟動(dòng)和加工單位的

陸續開(kāi)工，市場(chǎng)開(kāi)始好轉，下半年以后市場(chǎng)一直不錯，價(jià)格不斷提升。特別進(jìn)入11月中旬以后，市場(chǎng)出現異常緊

缺的現象，價(jià)格也隨之上揚。11月末，4mm浮法白玻廣東市場(chǎng)價(jià)格為20~21元/m2，達到近三年來(lái)的較高點(diǎn)。

    （2）出口形勢繼續看好。在2002年基礎上，今年出口量進(jìn)一步增長(cháng)，截止到10月底平板玻璃出口9951萬(wàn)m2，

較上年同期增長(cháng)13.8%，出口金額22730萬(wàn)美元，增長(cháng)17.1%，出口144個(gè)國家和地區。鋼化玻璃出口5336萬(wàn)美元，

同比增長(cháng)37.3%；夾層玻璃出口10274萬(wàn)美元，增長(cháng)18.4%；中空玻璃出口667.21萬(wàn)美元（至9月份）。

    （3）當前國企統攬行業(yè)經(jÄ«ng)濟的地位已被打破，出現多種所有制共存與共同發(fā)展的局面，非國有經(jÄ«ng)濟（三資企

業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和股份制企業(yè)）發(fā)展迅速。合資企業(yè)具有明顯的技術(shù)、裝備、質(zhì)量的優(yōu)勢，壟斷了優(yōu)異浮法玻璃市場(chǎng)，

直接面對深加工用戶(hù)，產(chǎn)品售價(jià)高，經(jīng)濟效益好；新興的民營(yíng)企業(yè)成本低、機制活、發(fā)展勢頭強勁，有很強的競爭

力；相比之下一些國有企業(yè)困難重重，在激烈競爭的新形勢下，企業(yè)"二較分化"，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)差別很大，好的盈利近

億元，差的虧損幾千萬(wàn)元。

    （4）企業(yè)重組、市場(chÇŽng)整合邁出新步伐。近年來(lái)，一些優(yōu)勢企業(yè)有低成本擴張的需求；而困難企業(yè)又急于尋找出

路，二者結合，就構成了并購重組的內在動(dòng)力。沈陽(yáng)星光、通遼、雙遼、凌源、太原等廠(chǎng)與相關(guān)企業(yè)通過(guò)租賃、買(mǎi)

斷、承包等多種方式完成重組。近期一些優(yōu)勢企業(yè)繼續在這方面作出努力。SYP收購了天津日板50%股權，并取得實(shí)

質(zhì)控制權；明達正與萍鄉、株玻、當陽(yáng)等企業(yè)接觸，醞釀股權轉讓?zhuān)煌Ｌm星與內蒙古海晶簽訂了股權轉讓協(xié)定書(shū)

；一些企業(yè)在下步發(fā)展中也計劃選擇低成本擴張的途徑，并對如何選擇并購對象提出以下三點(diǎn)看法：一是看地方政

府是否支持；二是看被并購企業(yè)是否有技術(shù)和管理人才；三是并購后能否在資源、市場(chǎng)、技術(shù)、管理等方面進(jìn)行整

合，以利于實(shí)現規?；a(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，并在資本運營(yíng)、科研開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面發(fā)揮整體優(yōu)勢，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競

爭力。

    （二）存在的主要問(wèn)é¡Œ

    在看到行業(yè)不斷發(fā)展，運行狀況逐步得到改善的同時(shí)，也要清醒地看到當前行業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題和差距。

    （1）技術(shù)和管理方面的差距。綜觀(guān)近百條浮法玻璃生產(chÇŽn)ç·š(xiàn)，大多數的技術(shù)裝備水平和管理水平與全部先進(jìn)æ°´å¹³

相比，仍有不小的差距。玻璃生產(chǎn)大國的美名更多地還只是體現在數量上，優(yōu)異浮法玻璃及其加工玻璃所占比例還很

低，結構不合理。面向建筑業(yè)和汽車(chē)業(yè)的加工玻璃還欠發(fā)達，特別是科技創(chuàng )新能力不足。缺乏前瞻性、原創(chuàng )性的創(chuàng )造

發(fā)明和技術(shù)打破，就難以趕超全部先進(jìn)水平；

    （2）體制方面的問(wèn)é¡Œ。從目前玻璃行業(yè)的現狀特征看：一是國企改變不到位、國企在當前激烈競爭中處于非常困

難境地。我國目前玻璃行業(yè)國有企業(yè)銷(xiāo)售收入約占全行業(yè)的50%，在行業(yè)發(fā)展中仍起著(zhù)重要作用。由于體制的轉軌、買(mǎi)

方市場(chǎng)和對外公開(kāi)格局的進(jìn)一步形成，企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生了很大變化，一些長(cháng)期積累在國企中的深層次矛盾更為突出。

企業(yè)歷史包袱問(wèn)題、體制問(wèn)題、機制問(wèn)題和經(jīng)濟結構問(wèn)題等嚴重制約著(zhù)國企發(fā)展和市場(chǎng)競爭力。這些問(wèn)題不解決，在新

一輪競爭中，國企將難于生存，會(huì )造成國有資產(chǎn)的損失和大量職工下崗，影響社會(huì )穩定。為此，必須加快國企改變、改

制，使其盡快從舊體制中解脫出來(lái)，建立起與市場(chǎng)接軌的全新機制，只有這樣才能求得生存，才能提高市場(chǎng)競爭力；二

是企業(yè)規模小，生產(chǎn)集中度低。玻璃行業(yè)是個(gè)規模效益較為明顯的行業(yè)，目前企業(yè)規模小，生產(chǎn)集中度低，沒(méi)有哪一家

企業(yè)能對整體行業(yè)經(jīng)濟和下步發(fā)展產(chǎn)生重大影響，沒(méi)有一個(gè)可以在全部上"匹敵"的大企業(yè)集團。只有通過(guò)規?；亟M，

實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級和結構調整，才能規范市場(chǎng)競爭行為、增強全部競爭力；

   （3）市場(chÇŽng)機制不規范、不完善，行業(yè)的低水平重復建設和無(wú)序競爭還時(shí)有發(fā)生。市場(chÇŽng)經(jÄ«ng)濟條件下，競爭是不可或缺

的，通過(guò)競爭可使企業(yè)在比拼中共同前進(jìn)，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的持續、穩定、健康發(fā)展；但競爭必須是公平的和有序的。"無(wú)

序競爭"、"價(jià)格大戰"和導致國外"反傾銷(xiāo)事件"等都會(huì )對企業(yè)和行業(yè)造成很大損害。近年來(lái)，為了規范市場(chǎng)秩序，反對低

價(jià)傾銷(xiāo)，玻璃協(xié)會(huì )籌備企業(yè)進(jìn)行了一系列的"價(jià)格協(xié)調"和行業(yè)自律工作。但是，由于企業(yè)籌備結構和市場(chǎng)機制等方面存

在的缺點(diǎn)，以及低水平重復建設現象的繼續存在，企業(yè)間低價(jià)傾銷(xiāo)問(wèn)題仍未得到完全解決，玻璃產(chǎn)業(yè)反低價(jià)傾銷(xiāo)仍然任

重道遠；

    （4）在出口增長(cháng)的同時(shí)，面臨國外"反傾銷(xiāo)"問(wèn)é¡Œ。近年來(lái)，玻璃行業(yè)出口增長(cháng)較快，國外反傾銷(xiāo)問(wèn)題也較為突出。

去年遇到了美國和加拿大對汽車(chē)玻璃的反傾銷(xiāo)；印度、澳大利亞對浮法玻璃的反傾銷(xiāo)問(wèn)題。今年4月和5月菲律賓又先后

對壓花玻璃、浮法玻璃采取"保障措施"，由于信息渠道不暢通和企業(yè)應訴積較性不高（怕麻煩、怕花錢(qián)、寧愿丟掉市場(chǎng)），

除加拿大汽車(chē)玻璃反傾銷(xiāo)案勝訴外，大多都很被動(dòng)。

    （三）下步行業(yè)經(jÄ«ng)濟運行及發(fā)展面臨的形勢。

    （1）發(fā)展機遇及相關(guān)因素分析。

    黨的十六大確立了國民經(jÄ«ng)æ¿Ÿ"翻二翻"和一體建設小康社會(huì )的目標，明確指出走新型工業(yè)化道路。我國目前處在工業(yè)

化的中期階段，也是城鎮化水平提高較快的時(shí)期，需增加大量住房和一體改善住房條件。當前國家實(shí)行積較的財政政策，

整體經(jīng)濟運行呈快速發(fā)展的態(tài)勢，特別是與玻璃相關(guān)的汽車(chē)、住房、裝飾裝修等行業(yè)發(fā)展迅速，成為玻璃的主要消費熱

點(diǎn)。近年來(lái)，玻璃出口又在不斷增長(cháng)，西部大開(kāi)發(fā)政策不斷實(shí)施，以及2008年奧運、2010年世博會(huì )、建筑節能政策及強

制性法規的出臺等都將不斷擴大玻璃的應用領(lǐng)域，為玻璃工業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間和美好的發(fā)展前景。

    下步影響玻璃工業(yè)需求變化的相關(guān)因素主要有以下幾方面：

    一是國民經(jÄ«ng)濟的快速增長(cháng)對玻璃需求的穩步增長(cháng)起到促進(jìn)作用。根據國家相關(guān)部門(mén)統計預測，2003年全年的經(jÄ«ng)濟增

長(cháng)率將會(huì )在8.5%左右，至2020年為實(shí)現"翻兩翻"的目標，平均增長(cháng)率為7.2%，快速增長(cháng)的國民經(jīng)濟必將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構的

快速調整和巨大的市場(chǎng)需求，玻璃需求始終隨著(zhù)國民經(jīng)濟的增長(cháng)而增加。據國內外行業(yè)相關(guān)人士分析，玻璃需求增速應略高

于GDP的增長(cháng)率；

    二是房地產(chÇŽn)é–‹(kāi)發(fā)投入資金增加，建筑玻璃需求非常大。今年1-9月份房地產(chÇŽn)é–‹(kāi)發(fā)投入資金同比增長(cháng)32.8%，增速高于去年同期3.4

個(gè)百分點(diǎn)，估計全年增速在25%以上。城鎮住宅每年新增7~8億m2。建筑行業(yè)的拉動(dòng)，給建筑玻璃形成了非常大的市場(chǎng)需求

空間；

    三是汽車(chÄ“)工業(yè)快速發(fā)展，促進(jìn)對玻璃的需求。"十五"期間汽車(chÄ“)的增速在20%以上，今年超過(guò)400萬(wàn)è¼›，2010年可達1000

萬(wàn)輛（每輛車(chē)平均使用玻璃約4平方米）。由于汽車(chē)保有量的不斷增長(cháng)，零配件市場(chǎng)對玻璃的需求量也在不斷增加；

    四是裝飾裝修業(yè)的發(fā)展，將進(jìn)一步帶動(dòng)對玻璃產(chÇŽn)品的需求。隨著(zhù)人民生活水平的提高和住房制度改變的推進(jìn)，居住

消費占總消費的比重迅速提高，人們越來(lái)越關(guān)注居住環(huán)境的改善，今后新建住房裝飾工程量將呈現持續增長(cháng)勢頭，預計

"十五"期間我國住房裝修產(chǎn)值將以年20%的速度遞增，今年可達8500億元，明年超過(guò)1萬(wàn)億元，據有關(guān)部門(mén)預測，住宅投

資的誘發(fā)系數為1.5~1.7，即每100元的住宅投入資金可拉動(dòng)150~170元的相關(guān)需求。未來(lái)市場(chǎng)對包括裝飾玻璃產(chǎn)品在內的裝修

建材的需求將會(huì )進(jìn)一步增加；

    五是從地域看，珠江三角洲地區，加工能力很大，進(jìn)出口貿易活躍，成為目前建線(xiàn)較集中的地區。廣東省現有四條

浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，遠遠不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，有大量玻璃產(chǎn)品從外省、市流入（約330萬(wàn)重箱/月）。本地區又臨近重油、

純堿和優(yōu)異硅砂的供應地，水運條件尤為方便，有較好的建廠(chǎng)條件。所以很多企業(yè)選擇在株江三角洲地區直接投入資金建廠(chǎng)。

    基于上述發(fā)展趨勢和背景，近期玻璃行業(yè)集中建線(xiàn)較多，出現了新一輪的投入資金熱潮。因此下步行業(yè)在面臨難得發(fā)展

機遇的同時(shí)，也面臨新增能力過(guò)猛、無(wú)序競爭延續的壓力和挑戰。