國際金融危機導致全球經(jīng)濟增速下滑，液晶面板市場(chǎng)需求受到較大沖擊。自6月份起，面板價(jià)格大幅下降，目前，部分尺寸面板價(jià)格降幅已達50%，幾乎整個(gè)行業(yè)處于虧損邊緣。年底，低迷現象還在繼續，美國康寧、日本旭硝子等玻璃基板公司近日做出減產(chǎn)預期，而夏普、三星以及中國臺灣面板企業(yè)也表示明年繼續減產(chǎn)。不過(guò)，在全球經(jīng)濟疲軟的今天，中國大陸卻因擴大內需、刺激消費等種種舉措，吸引著(zhù)全球液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈的目光。近期，中國大陸廠(chǎng)商已表示采購價(jià)值20億美元的臺灣廠(chǎng)商的面板，未來(lái)海峽兩岸如果能把中國臺灣的技術(shù)、產(chǎn)能、經(jīng)驗與中國大陸龐大的內需市場(chǎng)、品牌和制造的優(yōu)勢結合起來(lái)，將為兩岸液晶面板產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機會(huì )。

    玻璃基板集體減產(chǎn)降價(jià)

    2008年液晶面板市場(chǎng)從緊俏走向低迷，通過(guò)長(cháng)達半年的調整，面板企業(yè)不僅沒(méi)有走出低迷的困境，反而讓這種低迷蔓延至面板上游的玻璃基板市場(chǎng)。

    近日，玻璃基板廠(chǎng)商美國康寧宣布，2009年靠前季度"將以近年來(lái)從未有過(guò)的幅度"下調玻璃基板價(jià)格�？祵幫嘎�，由于液晶面板需求"急劇縮小，已超過(guò)先前的預期"，先前康寧就下調了2008年第四季度的業(yè)績(jì)預期，表示要削減玻璃基板的產(chǎn)量。

    記者了解到，康寧是三星電子和夏普的玻璃基板主要供貨商，如果算上與韓國三星電子的合資公司韓國三星康寧精密玻璃，康寧的市場(chǎng)份額超過(guò)50%。作為另一大玻璃基板供應商，日本旭硝子也將產(chǎn)量下調了15%左右。

    除產(chǎn)量下調外，受全球玻璃基板的"上線(xiàn)"速度加快的影響，玻璃基板的價(jià)格呈現下降趨勢，而尺寸方面也向大尺寸方向發(fā)展。

    據國際調查公司DisplaySearch統計顯示，2008年估計將有20座玻璃基板熔爐"上線(xiàn)"。這樣，全球的玻璃基板熔爐將從2007年第四季度的117座，增加到2008第四季度的137座，未來(lái)兩年玻璃基板供應將變得穩定。此外，2008年面板產(chǎn)能比去年增加25%，而玻璃基板廠(chǎng)商供應面積將增加約32%，因此每季度的價(jià)格下降會(huì )在3%左右。

    調研機構Displaybank提供給的資料顯示，2007年-2011年玻璃基板的需求量基本保持10%的年增長(cháng)率。

    2008年全球玻璃基板的需求量為1.5億片，2009年和2010年全球玻璃基板的需求量將達到1.7億片和1.9億片，年增長(cháng)率將在10%以上。

    從代數的分布上來(lái)看，Displaybank的數據顯示，5代以及5代以下的玻璃基板需求依然是市場(chǎng)的主流，2008年5代以及5代以下的玻璃基板市場(chǎng)需求占到79%，到2010年這一數字將保持在70%左右。同時(shí)，我們還應該看到6代以上玻璃基板的需求在迅速上升。從2007年開(kāi)始，6代以及6代以上的玻璃基板的需求量迅速上升。到2010年6代以及6代以上的玻璃基板的數量需求將占31%。但是如果從玻璃基板的面積上來(lái)看，6代以及6代以上的玻璃基板需求從2008年開(kāi)始就超過(guò)了50%。到了2010年，從面積上測算，6代以及6代以上的玻璃基板的需求將占到64%，并且這一數字還將進(jìn)一步擴大。

    明年面板過(guò)剩率將達7.5%

    "2008年液晶面板行業(yè)低迷的趨勢將延續到2009年。"DisplaySearch大中華區副總裁謝勤益告訴記者，"液晶面板出現供過(guò)于求的本質(zhì)原因是面板企業(yè)對形勢的判斷過(guò)于樂(lè )觀(guān)，他們普遍認為'液晶面板還將維持供不應求的狀況'。所以當時(shí)上游面板廠(chǎng)商都加足馬力生產(chǎn)，而下游企業(yè)也不停地購買(mǎi)，較后導致雙方的液晶面板庫存都較大，而終端市場(chǎng)消化不了，從目前情況來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩將維持到明年下半年。"

    這種背景下，中國臺灣面板廠(chǎng)友達、奇美表示將根據市場(chǎng)需求進(jìn)一步削減產(chǎn)量。而先前一直借助全球市場(chǎng)終端強大消化能力而不減產(chǎn)的夏普、三星等日韓面板廠(chǎng)商，近日也作出了新一輪減產(chǎn)的準備。

    據了解，夏普近日宣布將關(guān)閉在日本三重縣多氣町和奈良縣天理市兩個(gè)工廠(chǎng)的中小型液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)，并把相關(guān)產(chǎn)品的制造轉移到龜山靠前工廠(chǎng)的6代線(xiàn)上，龜山第二工廠(chǎng)的8代線(xiàn)則將主要制造電視用大尺寸面板。三星方面也宣布將調整液晶面板的產(chǎn)量。

    我國臺灣拓產(chǎn)業(yè)研究所研究員李秋緯告訴記者，2009年大尺寸液晶面板將表現為供過(guò)于求，面積過(guò)剩率將達到7.5%。預測2009年的供給量約為9207萬(wàn)平方米，而需求量為8568萬(wàn)平方米，相差約640萬(wàn)平方米，換算成32英寸電視面板約有2200萬(wàn)片，大尺寸面板供貨過(guò)剩率為7.5%，使2009年液晶面板產(chǎn)業(yè)將出現供過(guò)于求。

    "大尺寸液晶面板的價(jià)格將下降25%。"李秋緯表示，"2009年面板仍將供過(guò)于求，雖然面板廠(chǎng)都經(jīng)歷過(guò)2006年的狀況，并啟動(dòng)減產(chǎn)機制使大尺寸面板價(jià)格下降速度趨緩，不過(guò)2008年全球經(jīng)濟環(huán)境不佳，直接影響到了2009年面板市場(chǎng)，我們認為面板價(jià)格將下滑25%。"

    記者了解到，市場(chǎng)低迷的情況將直接導致面板廠(chǎng)的利潤繼續走低。2006年，全球液晶面板同樣處于供過(guò)于求的周期，當時(shí)除了三星營(yíng)業(yè)利益率仍維持在正數及 LGDisplay為負數之外，中國臺灣面板廠(chǎng)營(yíng)業(yè)利潤率都在0%左右�，F在的情況與兩年前雷同，預計面板價(jià)格將持續下滑，2009年面板廠(chǎng)季度營(yíng)業(yè)利潤率將出現個(gè)位數增長(cháng)。

    中國大陸或成市場(chǎng)穩定器

    2009年液晶面板供過(guò)于求已經(jīng)是大局已定，面板廠(chǎng)也在嘗試著(zhù)各種自救的努力。其中較為明顯的戰略是利用液晶普及的機會(huì )，很多面板廠(chǎng)加大了生產(chǎn)小尺寸液晶電視面板的力度。

    記者了解到，為了釋放多余庫存，不少面板廠(chǎng)開(kāi)始用大尺寸生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)小尺寸液晶電視面板。奇美在6代線(xiàn)上切割21.6英寸和26英寸液晶面板，在7代/7.5代線(xiàn)上切割32英寸液晶面板；友達在7代/7.5代線(xiàn)上切割32英寸面板；三星在8代線(xiàn)上切割22英寸、32英寸液晶面板；夏普在6代線(xiàn)到8代線(xiàn)上切割32英寸液晶面板。

    除此之外，在終端市場(chǎng)，這些企業(yè)通過(guò)降價(jià)促銷(xiāo)的方式刺激消費。但從目前情況來(lái)看，日韓品牌年底較為看重的圣誕節市場(chǎng)并沒(méi)有表現出預期的爆發(fā)力，42英寸以上的大尺寸市場(chǎng)需求已降至冰點(diǎn)。

    "中國大陸市場(chǎng)或許是不錯的選擇。"創(chuàng )維集團中國區域營(yíng)銷(xiāo)總部總經(jīng)理劉棠枝告訴記者，"我們現在把目光重點(diǎn)轉到大陸市場(chǎng)，相對歐洲和北美市場(chǎng)消費需求疲軟，大尺寸平板銷(xiāo)售處于停滯狀態(tài)而言，大陸市場(chǎng)的購買(mǎi)力還是存在的。日韓和中國臺灣面板企業(yè)的大尺寸生產(chǎn)線(xiàn)還要開(kāi)工，此時(shí)，大陸整機企業(yè)應該和他們去談判，爭取更合理的合作。"記者了解到，今年11月，TCL將52英寸液晶電視價(jià)格降至9000元以下，12月創(chuàng )維將55英寸液晶電視價(jià)格降至9999元，這些都是聯(lián)合上游共同讓利的結果。

    業(yè)內看好中國大陸市場(chǎng)還有一個(gè)重要原因是我國政府提出要刺激消費、擴大內需，而巨大的農村消費市場(chǎng)的啟動(dòng)，也為液晶電視的普及提供了可能。不僅中標家電下鄉的企業(yè)看好大陸市場(chǎng)，日韓企業(yè)乃至玻璃基板企業(yè)也對明年大陸市場(chǎng)抱有希望。

    夏普商貿（中國）有限公司的董事總經(jīng)理大澤敏志表示，盡管歐美液晶電視市場(chǎng)出現消費下滑趨勢，但巴、俄、印、中四國市場(chǎng)仍保持持續增長(cháng)勢頭，今年全球銷(xiāo)售量可能達到1億臺，是2006年的3倍。他認為，這種趨勢將持續下去。

    康寧大中華區首席執行官孟安睿告訴記者，中國大陸市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大，我們現在把后道工序引入大陸市場(chǎng)，日后我們將根據情況把前道工序引入。這個(gè)模式在日本、韓國以及中國臺灣地區市場(chǎng)運營(yíng)得相當成功，所以我們相信其在中國大陸市場(chǎng)也能夠很好運營(yíng)。

    兩岸攜手應對面板業(yè)危機

    在全球液晶面板不景氣的情況下，中國臺灣面板企業(yè)由于沒(méi)有品牌優(yōu)勢，在與日韓企業(yè)的競爭中暫時(shí)處于下風(fēng)。在液晶面板需求旺盛之時(shí)，既做面板又做整機的日韓企業(yè)會(huì )大量采購我國臺灣企業(yè)的液晶面板，但國際金融危機爆發(fā)后，日韓品牌企業(yè)偏向從自家面板廠(chǎng)采購面板，同時(shí)韓元大幅貶值也使我國臺灣企業(yè)的競爭力降低。

   DisplaySearch提供的數據顯示，11月韓國企業(yè)LGD出貨量市場(chǎng)占有率達到26%，領(lǐng)先其他面板廠(chǎng)，三星則在出貨量上領(lǐng)先其他廠(chǎng)商，市場(chǎng)占有率達到了29.4%，這樣高的市場(chǎng)占有率也是近4年來(lái)的較高紀錄。而我國臺灣企業(yè)表現相對疲軟，產(chǎn)能利用率降到了60%。

    我國臺灣面板企業(yè)利潤出現了大幅下滑。友達2008年10月合并營(yíng)業(yè)額較去年同期減少48.7%。今年10月整體大尺寸(10英寸及以上)面板出貨量約為636萬(wàn)片，較今年 9月出貨量減少9.3%。奇美為應對危機計劃裁減員工，勝華、瑞儀、和鑫、彩晶等也都凍結人事，計劃減員10%。

    不過(guò)，臺灣面板企業(yè)紛紛看好大陸市場(chǎng)，奇美、友達將把戰略重心轉向大陸市場(chǎng)，彌補海外市場(chǎng)可能出現的業(yè)績(jì)下滑。奇美目前正在考慮在大陸華北地區設立液晶模組廠(chǎng)的計劃。截至目前，奇美供給大陸的液晶屏占比已超過(guò)公司總產(chǎn)能的1/2。奇美還計劃把42英寸、47英寸、55英寸較新款的節能液晶屏率先供給長(cháng)虹、創(chuàng )維、康佳等彩電整機企業(yè)使用。

    為了支持臺灣面板業(yè)應對危機，中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì )組織兩岸相關(guān)企業(yè)成立了工作組，大陸企業(yè)決定加大采購臺灣企業(yè)面板力度，先期達成20億美元的采購意向。據了解，大陸廠(chǎng)商采購臺灣面板的比例約為50%。

    我國臺灣專(zhuān)業(yè)面板制造廠(chǎng)商的出貨份額中，三星和索尼的采購量逐年上升，一線(xiàn)品牌廠(chǎng)商對于面板資源獲取的談判力變得越來(lái)越強大。由于一線(xiàn)品牌廠(chǎng)商往往都有自身的上游資源，隨著(zhù)我國臺灣廠(chǎng)商對一線(xiàn)品牌廠(chǎng)商的依存度逐步擴大，我國臺灣面板廠(chǎng)商未來(lái)與其他日韓面板廠(chǎng)商的競爭將越來(lái)越艱難。這與中國大陸電視品牌廠(chǎng)商面臨日韓大廠(chǎng)直接市場(chǎng)競爭的壓力一樣。換言之，大陸品牌廠(chǎng)商和臺灣面板廠(chǎng)商都面臨同樣的市場(chǎng)環(huán)境和競爭對手。因此，未來(lái)有更多機會(huì )結合臺灣技術(shù)、產(chǎn)能、經(jīng)驗與大陸龐大內需市場(chǎng)、品牌和制造的優(yōu)勢，帶動(dòng)兩岸產(chǎn)業(yè)合作。