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　　一、光伏玻璃發(fā)展情況

　　1、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展總體介紹

2022年，光伏行業(yè)繼續保持高速增長(cháng)態(tài)勢，我國光伏玻璃在全球市場(chǎng)的占有率也多年穩定在90%以上，是全球最 大的光伏玻璃生產(chǎn)國和出口國。前五家（信義玻璃、福萊特玻璃、中建材、南玻集團、彩虹）光伏玻璃企業(yè)市場(chǎng)集中度穩步提升，產(chǎn)能占比約63.7%；2022年擬建設的最 大光伏玻璃生產(chǎn)窯爐產(chǎn)能達到1500 t/d；光伏玻璃生產(chǎn)成本隨著(zhù)窯爐規模的增 大而不斷降低，產(chǎn)品單噸能耗降低，生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)保配備水平進(jìn)一步提高。在建和擬建光伏玻璃產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)品良率基本在85%以上，1000 t/d窯爐產(chǎn)品良率最 高可達90%、最 低為80%，1200 t/d窯爐產(chǎn)品良率最 高89%、最 低83%?？傊?，我國光伏玻璃企業(yè)借助技術(shù)、成本及產(chǎn)能擴張等方面的綜合優(yōu)勢，未來(lái)仍將繼續保持全球市場(chǎng)供應的領(lǐng) 先地位

2、光伏玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續保持增長(cháng)，產(chǎn)能利用率快速提升

截止2022年12月底，光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)共37家（按集團統計），剔除無(wú)效產(chǎn)能，現有已投產(chǎn)產(chǎn)能128座窯442條線(xiàn)，總產(chǎn)能約為84299 t/d。其中：在產(chǎn)窯爐產(chǎn)能約為79389 t/d，同比增長(cháng)84.4%；產(chǎn)能利用率為 94.1%，較2021年進(jìn)一步提高。

2022年，我國光伏玻璃產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的90%。2022年1-12月，國內超白壓花光伏玻璃產(chǎn)量約1606.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)53.6%。

3、擴產(chǎn)加速，成本穩定，玻璃產(chǎn)品結構性供應緊張問(wèn)題將緩解

光伏壓延玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目聽(tīng)證會(huì )數量再創(chuàng )新高，新增產(chǎn)能持續加大。在工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》的通知中規定“光伏壓延玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案，需召開(kāi)聽(tīng)證會(huì )，并公告項目信息”。針對該政策，2022年3至12月全國各省市陸續委托召開(kāi)光伏壓延玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目聽(tīng)證會(huì )共計130場(chǎng)，涉及窯爐334座，產(chǎn)能369869 t/d。這些產(chǎn)能將集中在2022 -2024年釋放。2022年光伏玻璃除高純石英砂價(jià)格持續上漲外，其他成本較為穩定，液化天然氣價(jià)格較去年略有降低；2022年純堿市場(chǎng)供應一直保持緊平衡狀態(tài)，國內純堿市場(chǎng)價(jià)格上半年振幅較大，下半年振幅逐步縮窄。光伏壓延玻璃產(chǎn)品供應趨于穩定。

二、光伏支架發(fā)展情況

1、光伏支架在光伏發(fā)電系統中的成本占比

光伏支架是太陽(yáng)能發(fā)電系統中為擺放、安裝、固定太陽(yáng)能面板而設計的特殊支架，在整個(gè)地面光伏發(fā)電系統的成本構成中，視應用場(chǎng)景不同，支架系統（含基礎）及安裝成本約占電站投資成本的12%-18%，且對光伏發(fā)電系統的壽命及發(fā)電效益均有重要影響。2022年由于組件價(jià)格的上漲，導致其他系統成本占比降低，支架系統（含基礎）及安裝成本約占電站投資成本10%-12%。

跟 蹤支架的度電成本相較于固定支架和海上風(fēng)電相比，跟 蹤支架度電成本最 低，使用跟 蹤支架仍將是最 優(yōu)選擇。并且跟 蹤支架具有更好的經(jīng)濟性，使用跟 蹤支架替代固定支架，通過(guò)發(fā)電量的增益可收獲更高的項目?jì)炔渴找媛?，且適用于較多省份，尤其是高直射比、高輻照量的區域。

與2022年相比，2023年跟 蹤支架在電站系統中的占比將恢復到此前水平，未來(lái)，組件價(jià)格會(huì )呈現逐漸下降的趨勢，而跟 蹤支架在光伏電站系統中的成本占比將增長(cháng)3-5%。從電站系統的國產(chǎn)化占比來(lái)說(shuō)，組件和逆變器均已完成90%以上的國產(chǎn)化率，唯有跟 蹤支架仍處于海外廠(chǎng)家占據主要市場(chǎng)的格局。

與地面電站相比，分布式屋頂光伏系統中支架系統的成本占比也有較大區別。2022年我國工商業(yè)分布式光伏系統初始投資成本約為3.74元/W，主要包括組件、逆變器、支架、電纜、一次設備、二次設備等關(guān)鍵設備成本，以及屋頂租賃、屋頂加固、管理費用等部分構成，支架系統及安裝約占投資成本的5.6%-8%之間。

2、光伏支架的制造成本和價(jià)格現狀

支架制造成本包括原材料、鍍鋅成本、人工成本和制造費用。跟 蹤支架與固定支架成本結構大致相同，二者成本構成中原材料占比都較大，分別達65.29%與72.58%。同時(shí)跟 蹤支架增加了驅動(dòng)部分，成本項中也相應增加了電控箱和回轉減速裝置，分別占總成本的12.05%、9.89%。原材料中鋼材和鋁材為最主要的原材料，占原材料的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬(wàn)噸鋼材支架測算，若鋼材價(jià)格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元。

3、跟 蹤支架市場(chǎng)發(fā)展現狀

全球跟 蹤支架市場(chǎng)呈現區域發(fā)展不平衡的特點(diǎn)，以地面光伏電站需求為主，市場(chǎng)需求主要集中在美國、歐洲、中東、拉美等地，北美市場(chǎng)常年占據跟 蹤支架總市場(chǎng)約50%的份額。2020-2022年，北美、拉美、歐洲三大地區跟 蹤支架市場(chǎng)合計占全球比例均在65%左右，但2022年有所減少。2022年，美國受到政策影響，光伏裝機較2021年同比減少20%；歐洲受俄烏戰爭，以及能源短缺等因素影響，光伏裝機大幅增長(cháng)60%，中國市場(chǎng)受大基地政策的刺 激，地面電站裝機量同比增長(cháng)56%，并且跟 蹤系統市場(chǎng)占比也保持約12%的較高水平。盡管疫情逐漸放開(kāi)，海運價(jià)格趨于平穩，逐漸回落至疫情前水平，但較高的組件價(jià)格，仍然使得一大批地面電站項目延期開(kāi)工，這也是導致2022年跟 蹤支架市場(chǎng)發(fā)展增速不如預期的原因。

中國跟 蹤支架的應用可以追溯到領(lǐng)跑者項目，但早期的跟 蹤支架產(chǎn)品質(zhì)量，可靠性層次不一，使得早期的項目故障頻發(fā)，一部分業(yè)主對跟 蹤支架留下了較差的印象。反觀(guān)海外市場(chǎng)，NEXTracker、Array Technologies、PV Hardware等國外龍 頭企業(yè)起步較早，經(jīng)歷了一系列測試以及技術(shù)和項目的沉淀，產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，長(cháng)期占據跟 蹤支架龍 頭地位。從全球近年出貨情況來(lái)看，跟 蹤支架企業(yè)更符合本地化趨勢，全球出貨較為領(lǐng) 先的跟 蹤支架企業(yè)均聚集在美國（5家），歐洲（6家）和中國（3家）。并且，中國跟 蹤支架企業(yè)與國際品牌仍存在一定的差距，但伴隨未來(lái)幾年特高壓線(xiàn)路，“光伏+”場(chǎng)景的植入，必將帶動(dòng)中國跟 蹤支架企業(yè)縮小與海外頭部企業(yè)之間的差距。

4、跟 蹤支架市場(chǎng)展望

據相關(guān)數據顯示，2022-2030年期間跟 蹤支架累積裝機量預計將達到830GW，帶動(dòng)產(chǎn)生760億美元的市場(chǎng)機會(huì )。其中，2027年新增將突破100GW，2030年新增將突破120GW，2027年美國、中國大陸、西班牙、印度和巴西五大市場(chǎng)將占全球跟 蹤支架安裝總量的70%，澳大利亞、沙特阿拉伯、智利、南非和阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國這五個(gè)市場(chǎng)預計將占跟 蹤支架安裝量的15%。

從國內市場(chǎng)來(lái)看，由于跟 蹤支架能夠顯著(zhù)提升發(fā)電量，依照當前跟 蹤支架的成本來(lái)測算，國內超過(guò)20個(gè)省、市的地面光伏電站項目安裝跟 蹤系統，具有較好的經(jīng)濟性。而隨著(zhù)跟 蹤支架成本的不斷下降，以及國內跟 蹤支架企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷成熟，我國跟 蹤支架的市場(chǎng)占比將呈現穩步上升趨勢，根據《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線(xiàn)圖（2022-2023年）版）》預測，未來(lái)隨著(zhù)其成本的下降以及可靠性的解決，跟 蹤市場(chǎng)占比將穩步提升。2023年，伴隨國內大基地的穩步推進(jìn)和及時(shí)的并網(wǎng)，這也將加速跟 蹤支架的推廣應用。