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供應方面，9月的日熔下滑仍在延續；因此可以確定以當前現貨的價(jià)格和玻璃廠(chǎng)的虧損程度，冷修的預期已經(jīng)成立；雖然從當前冷修計劃靜態(tài)推演，仍需新的計劃外冷修來(lái)解決庫存壓力；但假設需求有所修復，冷修預期已雛形，日熔已在下降通道內，價(jià)格存在反彈的空間。 需求方面，產(chǎn)銷(xiāo)短期走好，但是存在現貨降價(jià)的因素，持續性有待驗證。 在01上，供應端下滑的確定性已經(jīng)形成，矛盾在于需求是否能在該條件下帶動(dòng)玻璃廠(chǎng)解決庫存壓力。我們暫時(shí)認為需求需要再經(jīng)歷“金九銀十”和政策加碼后的產(chǎn)銷(xiāo)驗證，短期內玻璃存在如產(chǎn)銷(xiāo)好轉后的向上空間；長(cháng)期格局，玻璃的需求依舊是走弱為主，仍需出現新的冷修帶動(dòng)去庫。
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2024-10-22
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