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漲價(jià)題材大爆發(fā) 下個(gè)風(fēng)口“吹”誰(shuí)家

來(lái)源:中國證券報·中證網(wǎng) 作者:張枕河 2019/8/22 9:09:57

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【中玻網(wǎng)】8月21日,受消息面利好因素提振,A股中的磷化工板塊領(lǐng)漲大盤(pán)。近期,不少漲價(jià)題材板塊表現搶眼,如紙、玻璃和稀土等。在市場(chǎng)樂(lè )觀(guān)情緒有望一體升溫的背景下,誰(shuí)將成為下一個(gè)風(fēng)口?

  磷化工板塊走強

  21日A股市場(chǎng)略顯平淡,而磷化工板塊表現搶眼。當日Wind磷化工指數收漲3.02%,在154個(gè)概念指數中漲幅位居第五位。澄星股份漲停,六國化工上漲7.27%,興發(fā)集團上漲4.63%,云天化上漲4.12%,還有多只股份公司憑證漲幅超過(guò)2%。

  7月中上旬黃磷價(jià)格就曾出現過(guò)一輪飆升,并對相關(guān)概念股構成提振。生意社數據顯示,7月初全國黃磷平均價(jià)格還僅在每噸1.4萬(wàn)元—1.5萬(wàn)元的價(jià)格區間徘徊,隨后半個(gè)月上漲約1萬(wàn)元/噸。進(jìn)入8月以后,黃磷價(jià)格出現回落。

  8月20日消息顯示,自然環(huán)境部印發(fā)《長(cháng)江“三磷”專(zhuān)項排查整治行動(dòng)實(shí)施方案》,籌備長(cháng)江經(jīng)濟帶7?。ㄊ校╅_(kāi)展為期兩年的“三磷”專(zhuān)項排查整治工作,目前地方自查工作已一體結束。7省市的“三磷”企業(yè)數量為692家,其中276家存在自然環(huán)境問(wèn)題,占比40%。目前專(zhuān)項排查整治行動(dòng)已由查問(wèn)題階段進(jìn)入定方案解決問(wèn)題階段,要實(shí)現“三個(gè)一批”(依法律法規關(guān)停取締一批、整治規范一批、改造提升一批)。

  信達經(jīng)濟權益憑證分析師張燕生表示,黃磷行業(yè)供給側改變拉開(kāi)序幕,供應緊張局面短期難以緩解。大量環(huán)保不達標企業(yè)被關(guān)停整改,短期復產(chǎn)概率較小,黃磷供給緊張局面預計將持續半年至一年時(shí)間,黃磷價(jià)格或將繼續上漲。

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  關(guān)注上漲動(dòng)力較強品種

  市場(chǎng)人士表示,對股市投入資金者而言,關(guān)注商品價(jià)格趨勢來(lái)選擇熱門(mén)股市板塊成為重要投入資金邏輯。近一段時(shí)期以來(lái),無(wú)論是磷化工、氟化工、紙、玻璃、稀土,還是豬肉、雞肉、維生素,都持續或在某一個(gè)階段成為市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn),其表現并不輸給一些科技含量高、此前表現搶眼的板塊。

  究其原因,不論是農產(chǎn)品還是工業(yè)品均和日常生活緊密相關(guān),即使在市場(chǎng)情緒不佳的背景下,也具有相關(guān)需求。

  目前投入資金者關(guān)注的是,如果錯過(guò)了此前的漲價(jià)熱點(diǎn),能否抓住下一個(gè)機會(huì )?業(yè)內人士建議,首先,投入資金者需繼續關(guān)注此前價(jià)格上漲,暫時(shí)出現回調,但上漲動(dòng)力仍較強的品種。以稀土為例,國金經(jīng)濟權益憑證在報告中指出,稀土在上半年市場(chǎng)上獨領(lǐng)風(fēng)騷,之后價(jià)格出現連續回調。8月以來(lái),稀土市場(chǎng)行情再度轉好。受緬甸礦禁止進(jìn)口影響導致中重稀土供應緊張,鏑鋱產(chǎn)量下降,均對后市價(jià)格有一定支撐。

  其次,更應關(guān)注一些較小品種,特別是廠(chǎng)商方面的新動(dòng)態(tài)。8月中旬,華北、華中地區多家紙廠(chǎng)相繼發(fā)出原紙漲價(jià)函,將價(jià)格上調50-100元/噸,直接提振紙漿概念股。8月20日,凱里凱榮、明達(成都)、臺玻、信義、沙河長(cháng)城、河北鑫利等國內玻璃大廠(chǎng)集體上調浮法玻璃報價(jià),玻璃概念股應聲走強。

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