【中玻網(wǎng)】近日國家發(fā)改委、能源局下發(fā)《關(guān)于積較推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，正式于2019-2020年間開(kāi)展平價(jià)上網(wǎng)項目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項目建設。

　　【政策背景】

　　(1)可更新能源補貼缺口日益擴大，補貼模式下的可更新能源發(fā)展已經(jīng)無(wú)以為繼。

　　(2)風(fēng)電光伏發(fā)電成本不斷降低，度電成本相比火電優(yōu)勢已逐步開(kāi)始顯現。

　　(3)國家對可更新能源行業(yè)長(cháng)期支持，也不希望可更新能源行業(yè)出現斷崖式的下跌。

　　【政策要點(diǎn)】

　　(1)全國各地在不引發(fā)大規模限電的前提下開(kāi)展不設額度限制的平價(jià)上網(wǎng)、低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)。為此，要求地方相關(guān)部門(mén)和電網(wǎng)公司應當從降低非技術(shù)成本、保證消納的角度分別支持上述試點(diǎn)。

　　(2)平價(jià)上網(wǎng)、低價(jià)上網(wǎng)項目分為三大類(lèi)：本省消納的集中式，跨省跨區消納的集中式，就近直接交易的分布式。

　　(3)本省消納的集中式項目，原則上按照申報時(shí)的火電標桿電價(jià)簽20年購售電合同，且不要求參與電力市場(chǎng)化交易。但如果在并網(wǎng)后確實(shí)出現限電的，限發(fā)部分可以轉為優(yōu)先發(fā)電計劃，參與發(fā)電權交易(市場(chǎng)價(jià)值低于火電標桿電價(jià)扣減當地火電的度電可變成本，一般不會(huì )高于0.15元/度)。紅色預警區域不安排本類(lèi)模式的項目。

　　(4)跨省跨區消納的集中式項目，按照不超過(guò)受納省份的火電標桿電價(jià)扣減輸配電價(jià)的價(jià)格簽訂20年固定電價(jià)購售電合同。嚴格落實(shí)優(yōu)先上網(wǎng)和全額保障性收購政策。

　　(5)就近直接交易的分布式項目，交易電量征收的輸配電價(jià)僅有于所涉電壓等級，且免收政策性交叉補貼。

　　(6)鼓勵在綠證交易政策出臺后通過(guò)綠證交易獲得合理收益補償(但當前綠證政策還沒(méi)有出臺)。

　　【政策點(diǎn)評及對光伏行業(yè)的影響分析】

　　(1)本次政策的出臺意味著(zhù)可更新能源補貼時(shí)代的正式結束和平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的正式開(kāi)啟。兩個(gè)時(shí)代切換的本質(zhì)差異在于：在補貼時(shí)代，推動(dòng)行業(yè)裝機增長(cháng)的模式為“降補貼-搶裝”模式;在該模式下，電站運營(yíng)商的投入資金是“沖動(dòng)”的，可以忍受一定程度的組件價(jià)格上漲。但在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，電站運營(yíng)商的投入資金將是“理性”的，組件價(jià)格不降，堅決不裝。

　　(2)目前尚不清晰的是，平價(jià)上網(wǎng)項目與低價(jià)上網(wǎng)項目之間，究竟是哪類(lèi)項目更占主要。但無(wú)論如何，可更新能源行業(yè)的超額收益是不可能存在的，投入資金商只能獲得社會(huì )平均回報率，超出的部分將通過(guò)競價(jià)的形式被“沒(méi)收”。

　　(3)平價(jià)上網(wǎng)項目和低價(jià)上網(wǎng)項目雖不限規模，但不一定帶來(lái)新增裝機增量。原因在于，平價(jià)上網(wǎng)項目會(huì )擠占補貼項目。本次政策里提到“對于未在規定期限內開(kāi)工并完成建設的風(fēng)電、光伏發(fā)電項目，項目核準(備案)部門(mén)應及時(shí)予以清理和廢止”，目的就是為平價(jià)上網(wǎng)項目讓出市場(chǎng)空間。

　　(4)政策中雖提出全額保障性收購，但在電力安全問(wèn)題面前，這一點(diǎn)約束力不強。政策中已經(jīng)提到了如果出現限電情況該怎么處理的問(wèn)題，更是印證了全額保障性收購要求的約束力之弱。

　　【光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展情形推演】

　　在分析平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的行業(yè)發(fā)展情形前，首先需要對平價(jià)上網(wǎng)條件下的電站運營(yíng)商投入資金收益進(jìn)行測算。SOLARZOOM新能源智庫根據全國各地330多個(gè)地級市的輻照數據、各省份火電標桿電價(jià)、7%的低IRR要求測算后發(fā)現：

　　(1)鑒于集中式光伏、風(fēng)電在一省發(fā)電裝機的較限占比為30-35%(否則將出現嚴重限電)，全國各地加總后尚有不超過(guò)53-77GW的集中式光伏可供發(fā)展(含補貼項目)。

　　(2)在3元/W的較限系統成本的前提下，山東、廣東、遼寧、云南、浙江、內蒙古等區域仍有非常大發(fā)展潛力。

　　(3)3.5-3.8元/W的系統成本是平價(jià)上網(wǎng)項目大規模推廣的臨界條件。

　　基于上述測算，我們可以推演的情形是：

　　(1)系統成本臨近3.5-3.8元/W的平價(jià)上網(wǎng)臨界條件。

　　(2)運營(yíng)商申報大量平價(jià)上網(wǎng)項目。

　　(3)制造商與運營(yíng)商積較洽談，組件價(jià)格下不去(尤其大部分國家平價(jià)市場(chǎng)在較快增長(cháng)中)。

　　(4)運營(yíng)商采用“不見(jiàn)到組件價(jià)格下跌，就不正式簽約鎖定價(jià)格”的策略。

　　(5)制造商價(jià)格松動(dòng)，隨組件成本降低而逐步跌價(jià)。

　　(6)運營(yíng)商開(kāi)始逐步實(shí)施項目。

　　在此推演下，SOLARZOOM新能源智庫認為，國內光伏行業(yè)的裝機需求不可能忽然爆發(fā)，價(jià)格也不可能出現一兩個(gè)季度以上的上漲(否則就會(huì )出現需求快速放緩)。行業(yè)將伴隨著(zhù)系統成本從3.5-3.8元/W降低至3.0元/W，逐步釋放需求，直至電力約束(風(fēng)光裝機占比達到30-35%)對光伏新增裝機量帶來(lái)明顯制約。而鑒于集中式光伏53-77GW的剩余容量，若不考慮自發(fā)自用分布式光伏，未來(lái)兩年的裝機量在30-35GW/年的水平就已經(jīng)很不錯了�！笆奈濉逼陂g，集中式光伏將一體進(jìn)入“全國各地瀕臨限電”的較限水平。屆時(shí)，若電力市場(chǎng)化改變若沒(méi)有一體完成，則光伏行業(yè)有可能面臨國內需求的忽然停滯。但若電力市場(chǎng)化完成，且分布式光伏可以一體參與電力交易，則光伏行業(yè)不會(huì )出現斷崖式的下跌——分布式光伏將因為不受電力約束的限制而成為行業(yè)需求接力棒的下一個(gè)接棒者。

　　長(cháng)期而言，伴隨著(zhù)能夠克服可更新能源“與負荷間的時(shí)間錯配性”(指負荷集中在上午、下午，光伏、風(fēng)電的發(fā)電高峰在中午、夜間)及“間歇性、波動(dòng)性、不可預測性”等重大弱點(diǎn)的儲能成本大幅降低，光伏、風(fēng)電的裝機規模將有非常大的發(fā)展空間。其中，根據SOLARZOOM新能源智庫的測算，2050年國內光伏風(fēng)電的裝機保有量將分別超過(guò)1500GW，合計發(fā)電量占全國發(fā)電量的40%以上。上述行業(yè)規模的絕大部分，受制于電力約束條件，必然不出現在集中式發(fā)電側，而出現在用戶(hù)側和微電網(wǎng)側。然而，用戶(hù)側光伏當前所面臨的雙重主體問(wèn)題、微電網(wǎng)側光伏所面臨的價(jià)格政策限制問(wèn)題，仍然有待全行業(yè)、全社會(huì )的共同努力。

　　對于光伏制造業(yè)而言，即使在2050年達到了上述目標，每年的平均需求也只有40 GW+的水平。因此，如何在追求規模之外苦煉內功，應當是每個(gè)光伏制造業(yè)企業(yè)應當深刻思考的問(wèn)題。

　　對于光伏電站運營(yíng)商而言，在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，如何利用好儲能克服光伏集中于中午時(shí)段發(fā)電所導致的“鴨子曲線(xiàn)”效應(光伏中午發(fā)電導致中午電價(jià)急劇降低)問(wèn)題，當是未來(lái)的重要課題。