【中玻網(wǎng)】近日,能源局發(fā)布關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設有關(guān)事項的通知,要求積較推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項目建設,嚴格規范補貼項目競爭配置,一體落實(shí)電力送出消納條件,優(yōu)化建設投入資金營(yíng)商環(huán)境。

　　光伏政策符合市場(chǎng)預期,預期2019年國內需求超40GW

　　此次光伏政策的細則同此前征求意見(jiàn)稿基本一致,光伏項目分扶貧、戶(hù)用、普通、工商業(yè)分布式、專(zhuān)項工程和示范項目,并對項目實(shí)行分類(lèi)管理。政策明確提出2019年度安排光伏補貼總額度為30億元,其中,7.5億元用于戶(hù)用光伏(折合3.5GW)、補貼競價(jià)項目按22.5億元補貼(不含光伏扶貧)均符合此前市場(chǎng)預期,政策同時(shí)明確參與競價(jià)的項目須是2019年的擬新建項目,這有利于保障對于組件的裝機需求,按照度電補貼強度7分錢(qián),有效發(fā)電小時(shí)數為1200小時(shí)計算,22.5億元補貼將對應26~27GW的組件需求,加上此前約有4.6GW平價(jià)項目需要在今年落地,3.5GW戶(hù)用指標,在疊加扶貧項目,以及之前的技術(shù)領(lǐng)跑者項目,預期2019年國內組件需求在40GW以上。本次政策要求各省份在2019年7月1日之前統一申報競價(jià)項目,并要求申報項目須明確建設期,每逾期一個(gè)季度,降低度電補貼降低0.01元,逾期超過(guò)兩個(gè)季度,將取消補貼資格,這將使得光伏電站的并網(wǎng)更具有規劃性。

　　政策將促進(jìn)行業(yè)長(cháng)期健康發(fā)展

　　此次政策提出的競爭配置、全國排序、修正電價(jià)、預警管理等規則,通過(guò)市場(chǎng)化手段來(lái)確定的補貼強度,能夠更大程度的減少各種非技術(shù)成本,同時(shí)保障合理的裝機規模,保障上游制造業(yè)的穩定運轉,促進(jìn)行業(yè)長(cháng)期健康發(fā)展。

　　看好光制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回升

　　根據Solarzoom的數據,前四月份國內累計出口組件20.59GW,同比增長(cháng)80.97%,其中四月份單月出口5.70GW,同比增長(cháng)117.27%,海外需求持續超預期,另一方面,根據中電聯(lián)數據1-4月國內的裝機量?jì)H為5.5GW,國內需求相對清淡,隨著(zhù)國內競價(jià)政策及此前平價(jià)政策的落地,國內市場(chǎng)需求將在下半年逐步回暖,下半年光伏制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將持續回升。

　　投入資金建議:隨著(zhù)競價(jià)政策的落地及此前平價(jià)政策的落地,國內的光伏市場(chǎng)將逐漸回暖,加上海外光伏需求持續向好,光伏制造企業(yè)下半年的景氣度將進(jìn)一步提升,建議關(guān)注光伏硅片龍頭隆基股份、中環(huán)股份,硅料環(huán)節的大全新能源、通威股份,光伏玻璃的龍頭信義光能、福萊特玻璃,EVA膠膜龍頭福斯特,以及組件出口海外占比較高的企業(yè)晶科能源、東方日升、阿特斯等。

　　風(fēng)險提示:政策推進(jìn)力度低于預期,海外光伏需求不達逾期