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【中玻網(wǎng)】9月20日,由浙江旗濱承辦的華東華北地區玻璃行業(yè)市場(chǎng)研討會(huì )在杭州召開(kāi)。今年玻璃行業(yè)華東華北地區的市場(chǎng)研討會(huì ),已經(jīng)召開(kāi)了五次,不得不承認,在普遍認為中國經(jīng)濟處于下行階段的今年,這五次會(huì )議的召開(kāi),總是能在關(guān)鍵時(shí)刻,給整個(gè)平板玻璃行業(yè)的從業(yè)者提振信心,使得今年的原片價(jià)格仍然處于近兩年相對較高水平。如果換成往年,惡性競爭下,可能原片價(jià)格早已滑落到四五十塊錢(qián)的難堪樣子。這不僅不利于下游加工廠(chǎng)家的接單和整個(gè)行業(yè)發(fā)展的穩定,更如協(xié)會(huì )張會(huì )長(cháng)所言,是對各自企業(yè)和從業(yè)員工的不負責任。所以說(shuō),每到關(guān)鍵時(shí)刻的區域市場(chǎng)研討,總能激發(fā)出大家對“成本上漲”的苦難共鳴和行業(yè)整體“提質(zhì)增效”的強烈愿望。
因此,“老經(jīng)驗”已經(jīng)不可靠,“老江湖”也直呼看不懂這幾年的玻璃市場(chǎng)。這就是中國的經(jīng)濟現狀——一種不同于以往的新經(jīng)濟策略和抱團取暖的模式轉變。而這種模式,從2016年開(kāi)始,已經(jīng)持續了三年。從“不相信”,到“看不懂”,再到“來(lái)不及”,很多人經(jīng)歷的是失去的三年。有人說(shuō)這是玻璃行業(yè)持續時(shí)間很長(cháng)的一次牛市了,該轉熊了。但依我判斷,小牛依然會(huì )奔騰,大熊依然難尋覓。
市場(chǎng)有自愈功能。但自愈總是緩慢的,借助藥物外力的作用,會(huì )實(shí)現病情快速好轉。這是宏觀(guān)經(jīng)濟實(shí)施調控的依據。玻璃行業(yè)這幾年,本身是一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè),這幾年一直通過(guò)環(huán)保限產(chǎn)、成本上漲等外部藥物,或者是病人的意志力來(lái)戰勝疾病,獲得了近幾年比較好的光景。我們也不能否認這會(huì )帶來(lái)一定的藥物副作用,但我持續看好四季度的玻璃行情。
1、市場(chǎng)并不缺訂單,缺的是資金
從今年一季度持續的去杠桿,直接造成了經(jīng)濟的熄火,直到現在還未緩過(guò)勁兒來(lái),好在國家意識到這個(gè)問(wèn)題,近期放水跡象愈發(fā)明顯。只不過(guò)反映到玻璃行業(yè),總是要滯后三到六個(gè)月。但遲到不代表會(huì )缺席,該來(lái)的總是要來(lái)到。
2、成本壓力苦不堪言,上游擠占下游成為常態(tài)
供給側的改變,解決的是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題,但是帶來(lái)的結果是上游原材料的短缺和價(jià)格的持續上漲,這可能是國家決策者忽略的問(wèn)題,已然形成事實(shí),且不可能再逆轉。推倒容易,重建總是艱難的。上游強勢的局面,短期內不會(huì )改變。所以,玻璃原片價(jià)格的提升,只是為了消化成本,難言帶來(lái)盈利。
3、今年投產(chǎn)的新建線(xiàn),都做了一定程度的產(chǎn)品結構調整
今年投產(chǎn)的新建線(xiàn),且不說(shuō)都趕上了鋼材水泥耐火材料的價(jià)格高點(diǎn),成本本身就高,再加上大多數企業(yè)都意識到前幾年同質(zhì)化競爭的惡果,都在強調產(chǎn)品的結構調整和差異化功能性,所以,各種新建線(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提升,同樣,產(chǎn)品種類(lèi)結構也愈加豐富,同質(zhì)化的低端無(wú)序競爭局面得到改善。
4、一大批到期冷修生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)開(kāi)始排隊,產(chǎn)能縮減趨勢會(huì )越加明顯
據統計全國目前仍有20-30條線(xiàn)已經(jīng)到期或者有冷修計劃,這些生產(chǎn)線(xiàn)大多是2008年四萬(wàn)億投入資金發(fā)生反應的產(chǎn)物。十年光景,已經(jīng)進(jìn)入停產(chǎn)倒計時(shí)。如遇市場(chǎng)轉冷,會(huì )加速這些生產(chǎn)線(xiàn)的停產(chǎn)。這里面有幾個(gè)因素:一是“退城進(jìn)園”政策會(huì )被各地相關(guān)部門(mén)效仿,隨著(zhù)城市化進(jìn)程的擴張,原來(lái)在城市郊區的生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)逐漸成為市中心,生產(chǎn)線(xiàn)的搬遷是必須要做的;二是原有生產(chǎn)線(xiàn)的冷端設施、品質(zhì)規格和環(huán)保設備已經(jīng)不適應當前國家環(huán)保政策和市場(chǎng)的實(shí)際要求;三是生產(chǎn)線(xiàn)的升級改造成為很多處于轉型期企業(yè)的迫切要求。
5、貿易戰促使中國需要穩定經(jīng)濟,房地產(chǎn)仍然是經(jīng)濟穩定之源
房?jì)r(jià)不讓漲,不代表國家不發(fā)展房地產(chǎn)行業(yè)。發(fā)展方向的改變大致會(huì )是這樣,改善型的需求將替代剛性需求,其內在推動(dòng)的邏輯會(huì )更大�,F在的房地產(chǎn)企業(yè),如果看明白,就不要再去做高周轉,而是要去做品質(zhì)大宅。就像碧桂園已經(jīng)意識到自己的錯誤并改正。如果說(shuō),過(guò)去十幾年房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,已經(jīng)解決了“吃飽”的剛需,那么現在更多人希望的是“吃好”。以前的房地產(chǎn)是投入資金工具,現在也依然是,但會(huì )更加強調“優(yōu)異優(yōu)價(jià)”,不是所有的房子都會(huì )成為好的投入資金標的。
在貿易戰、經(jīng)濟下行的“內憂(yōu)外患”下,穩定經(jīng)濟的手段依然要靠房地產(chǎn)。我前文講過(guò),房地產(chǎn)是中國目前經(jīng)濟的全部。天天光說(shuō)轉型升級,并未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展,一種新的發(fā)展模式不是一早一夕就能建立起來(lái)的。當新的經(jīng)濟模式尚未建立起來(lái)時(shí),再把過(guò)去的賴(lài)以生存和發(fā)展模式拋棄,中國經(jīng)濟不出問(wèn)題才怪。
6、政策角力的風(fēng)險將成為企業(yè)發(fā)展很大的風(fēng)險
現在的經(jīng)濟發(fā)展,怕的就是政策出臺的隨意、盲目和不計后果�,F在很多政策的制定和出臺,有時(shí)候本身就是自相矛盾的;有的初衷是好的,但不考慮實(shí)際接受能力,造成矯枉過(guò)正,然后來(lái)回調整,折騰付出的代價(jià)太大。這就使得實(shí)體經(jīng)濟從業(yè)者們的無(wú)所適從和不知所措,進(jìn)而造成的是對持續投入和發(fā)展實(shí)業(yè)的信心打擊。環(huán)保政策、貨幣政策、社保個(gè)稅政策等等,都是這幾年持續熱議的話(huà)題。
因此,從宏觀(guān)政策、內外部環(huán)境,供給側和行業(yè)自身發(fā)展來(lái)看,平板玻璃價(jià)格在今年四季度會(huì )比較穩定或者溫和上漲。雖然有人說(shuō),今年的“金九銀十”成色不足,但到了用玻璃的時(shí)候,需求量總是要比上半年的要大,對于玻璃行業(yè)來(lái)講,難的時(shí)候都已經(jīng)過(guò)去,這個(gè)剛需的季節是不可錯過(guò)的。
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