【中玻網(wǎng)】隨著(zhù)過(guò)度競爭的局面愈演愈烈，行業(yè)競爭格局的轉變也逐漸有跡可循。9月工信部正式將平板玻璃列為要點(diǎn)淘汰和化解產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)，并在2017年底前嚴禁建設新增平板玻璃產(chǎn)能的項目，旨在逐漸改變供過(guò)于求的局面。另一方面，各種深加工玻璃的產(chǎn)能建設在近幾年取得了打破性的成果。盡管目前產(chǎn)品品質(zhì)與發(fā)達國家相比還有一定差距，但隨著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善和居民消費的快速升級，深加工產(chǎn)品可能給玻璃行業(yè)帶來(lái)二次成長(cháng)的新機遇。

　　1、新產(chǎn)能沖擊逐漸減弱，停復工成為供給端關(guān)鍵變量

　　受到需求增長(cháng)的推動(dòng)，我國玻璃產(chǎn)能在過(guò)去十年內翻了三番，然而過(guò)快的產(chǎn)能擴張已經(jīng)超過(guò)需求的增長(cháng)速度，盡管行業(yè)歷經(jīng)多個(gè)景氣周期波動(dòng)，產(chǎn)能利用率震蕩下滑的態(tài)勢不減。截至2017年7月我國浮法生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能達12.57億重量箱，共計生產(chǎn)線(xiàn)361條，但實(shí)際在產(chǎn)產(chǎn)能僅9.23億重量箱，產(chǎn)能利用率約71.6%。

　　產(chǎn)能長(cháng)期過(guò)剩的局面下，市場(chǎng)行情不再火熱。反映在供給端則體現為行業(yè)擴張的速度在近三年顯著(zhù)下滑，而在產(chǎn)產(chǎn)能甚至在2015和16年上半年均呈現出負增長(cháng)的態(tài)勢。盡管2016下半年新一輪景氣周期使得部分企業(yè)重拾信心，在產(chǎn)產(chǎn)能有一定回彈，但并未超過(guò)歷史較高水平。我們認為行業(yè)高速擴張的時(shí)期確實(shí)已經(jīng)接近尾聲，新產(chǎn)能的沖擊力度大不如前，供給端整體呈現平臺震蕩格局，而主要其震蕩的直接因素是產(chǎn)線(xiàn)的停、復工，根本動(dòng)力是下游需求的變化。

　　2、供給側改變與環(huán)保力度再提升，產(chǎn)能退出進(jìn)程有望加快

　　我國玻璃行業(yè)供給側的結構性問(wèn)題突出，從近五年相關(guān)部門(mén)部門(mén)出臺的相關(guān)政策看，收緊普通平板玻璃產(chǎn)能建設、鼓勵高等深加工玻璃發(fā)展的意圖明顯。2016年5月國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩增長(cháng)調結構增效益的指導意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)，計劃到2020年，平板玻璃產(chǎn)能將得到有效壓縮提高產(chǎn)能利用率，平板玻璃產(chǎn)量前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達60%左右。

　　在我國積較推進(jìn)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的供給側改變背景下，《意見(jiàn)》從控制平板玻璃產(chǎn)能擴張，并加快推進(jìn)聯(lián)合重組踐行玻璃行業(yè)的供給側改變。預計在相關(guān)去產(chǎn)能政策的力度強推進(jìn)下，玻璃行業(yè)的景氣度回升的動(dòng)力將進(jìn)一步加大。

　　2017年2月12日至22日，環(huán)保部、國家質(zhì)檢總局會(huì )同國家發(fā)展改變委、工業(yè)和信息化部、安全監管總局等部門(mén)印發(fā)《水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專(zhuān)項督查方案》，并籌備開(kāi)展了行業(yè)專(zhuān)項督查，對落后產(chǎn)能進(jìn)行清理整頓，主要關(guān)注落后產(chǎn)能的退出進(jìn)度以及行業(yè)環(huán)保政策標準執行情況。與以往相比，本次督查規格較高，時(shí)間上也緊跟春節假期，凸顯了國家對于玻璃行業(yè)去產(chǎn)能的決心。

　　3、深加工玻璃成為建設要點(diǎn)，先入企業(yè)迅速崛起

　　我國平板玻璃加工率僅為40%，低于世界玻璃深加工平均水平的55%，與發(fā)達國家相比更是相去甚遠。深加工玻璃是玻璃行業(yè)內部處下游的加工環(huán)節，在平板玻璃供給過(guò)剩的情況下，深加工玻璃的發(fā)展主要受限于國內的玻璃原片及加工技術(shù)。

　　9月工信部通知將平板玻璃行業(yè)列入產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí)也強調支持平板玻璃企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，轉產(chǎn)工業(yè)玻璃、在線(xiàn)鍍膜玻璃，發(fā)展玻璃深加工。然而目前，我國深加工技術(shù)儲備相對依然不足，深加工產(chǎn)品的品種也有限，電子玻璃等技術(shù)密集度較高的產(chǎn)品品質(zhì)與全部水平差距非常大。例如盡管?chē)鴥纫延胁糠之a(chǎn)線(xiàn)可產(chǎn)出電子超薄玻璃，但80%以上品牌機仍采用國外進(jìn)口材料。目前高等建筑玻璃和汽車(chē)玻璃是我國深加工玻璃的主要品種，如鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃等技術(shù)已能夠實(shí)現國產(chǎn)化或半國產(chǎn)化。